Нижний Новгород, середина 90-х. Двое уличных проходимцев крутятся вокруг Сергея Михайловича, которому в городе принадлежит немалый вес. В какой-то момент Серега и Саймон получают указание доставить опытного химика, разбирающегося в производстве «товара». Но затея рушится, и парни возвращаются с пустыми руками. Хозяин, однако, не спешит их списывать и поручает новую задачу — обменять чемодан наличности на чемодан с наркотиками.
Казалось бы, миссия предельно ясна, но всё ломается у самого выхода. Там ребят встречают неожиданные гости: Корон, Бала и Баклажан. Эти трое, работающие на продажного полицейского, готовят ловушку, чтобы сорвать сделку и перехватить деньги. В итоге простое задание оборачивается куда более опасной историей, чем они представляли.
