История рассказывает о молодой актрисе, которая днём бегает с подносом по шумным кафе, а вечерами надеется, что очередное прослушивание приблизит её к мечте. Рядом с ней музыкант, без устали ищущий слушателя, готов играть хоть в захудалой забегаловке, лишь бы не предавать джаз. Их объединяет чувство, возникающее тихо и неожиданно, но стремительно обретает силу.
Когда же удача наконец поворачивается к ним лицом и двери большого мира приоткрываются, радость оборачивается испытанием. Слава и новые возможности приносят с собой зависть, усталость и разногласия. То, что раньше казалось незыблемым, начинает трещать под давлением перемен, проверяя на прочность не только их мечты, но и нежность друг к другу.
