Продолжение фильма 1994 года переносит героев в суровые годы Великой Отечественной войны. Чтобы вновь обрести надежду на счастье и встретиться друг с другом, им придется пройти через страшные испытания фронта. Судьба комдива Котова обернулась трагически: в тридцатые его признали врагом народа и заключили, а позже, чудом избежав гибели, он оказался на войне простым солдатом штрафного батальона. Его дни наполняли холод, голод и постоянная близость смерти, каждый прожитый миг становился почти чудом.
Фронтовая жизнь не давала права строить планы на завтра, нужно было лишь дожить до конца дня и удержаться на краю. Это было существование на грани человеческих сил, где любое дыхание могло стать последним. Котов держался благодаря внутренней силе: вере в Родину, в справедливость свыше и в то, что дочь Надя ждет его и не сомневается — отец жив.