Москва, начало 30-х годов. Известного писателя неожиданно обвиняют в враждебных взглядах: постановку его пьесы снимают с афиши, а самого лишают членства в литературном объединении. В период, когда жизнь кажется разрушенной, он знакомится с Маргаритой — блистательной женщиной, чья семейная жизнь полна боли и разочарований.
Их встреча становится началом нового чувства и одновременно источником вдохновения. Автор берется за свежий роман, где отражает собственные переживания и лица из близкого круга. В будущем произведении рождается загадочный Воланд — образ, в основе которого лежит память о таинственном иностранце, оказавшем влияние на его воображение.
