18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены присутствовали при экзорцизме над двенадцатилетним Дэвидом Глатцелом. Семья и священнослужитель безуспешно пытались освободить мальчика от темной силы, а во время ритуала сердце Эда не выдержало. Тогда Арни, жених старшей сестры Дэвида, решился обратиться напрямую к сущности и предложил себя вместо ребенка.
Через некоторое время Арни оказался в центре трагедии: он насмерть ранил своего домовладельца, а позже утверждал, что не может вспомнить ни одной детали случившегося. Это стало первым процессом в истории США, где защита строилась на утверждении об одержимости. Теперь от усилий Уорренов зависело, смогут ли они найти подтверждения сверхъестественного вмешательства, чтобы спасти Арни от сурового приговора.